بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

💡 ضریب بتا ($\beta$)؛ ترمز اضطراری پورتفوی شما در بورس چرا در روزهای منفی بازار، بعضی سهم ها قفل صف فروش می شوند اما بعضی دیگر مقاومت می کنند؟ کلید این معما مفهوم «بتا» است که میزان نوسان یک سهم را نسبت به شاخص کل نشان می دهد: بتا بزرگتر از یک ($\beta > 1$): سهم های تهاجمی (مثل اهرمی ها و خودرویی ها). در صعودها شارپ تر بالا می روند و در ریزش ها هم شدیدتر سقوط می کنند. بتا برابر با یک ($\beta = 1$): حرکت سهم دقیقاً همگام و موازی با شاخص کل است. بتا کوچکتر از یک ($\beta < 1$): سهم های تدافعی (مثل دارویی، غذایی یا سیمانی). به نوسانات شدید بازار بی تفاوت ترند و رفتاری ارام و مستقل دارند. استراتژی مدیریت ریسک: در فازهای اصلاحی بازار، برای در امان ماندن از ریزش های سنگین، وزنه پرتفوی خود را به سمت سهم های با بتای پایین ببرید. این کار مانند یک ترمز اضطراری، بازدهی شما را از رفتارهای هیجانی و توده ای بازار مصون نگه می دارد. در معامله گری، برنده کسی نیست که همیشه تخته گاز برود، بلکه کسی است که می داند کجا باید ترمز کند. #بازار_سرمایه @manteghebazaar

فالورها 687

تاثیر (Imp) 607.0

بازدید 607

تعامل (Eng) 9.0

لیست اخبار