کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۴:۰۵:۰۳ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

*گزارش تخصصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 5 اسفند 1404* بازار سرمایه امروز نیز روند نزولی خود را ادامه داد و مثبت روز گذشته تنها یک روز دوام اورد. فشار فروش در دقایق پایانی معاملات تشدید شد و شاخص کل را با کاهش 28 هزار واحدی (0.8 درصد) به سطح 3,652,000 واحد رساند. شاخص هم وزن نیز 5,752 واحد (0.6 درصد) عقب نشینی کرد و در ارتفاع 944,000 واحد ایستاد. شاخص فرابورس هم 124 واحد کاهش یافت. ارزش معاملات خرد بازار با افت 10 درصدی نسبت به روز قبل، به حدود 6.3 همت رسید. تراز نقدینگی حقیقی ها منفی 1,124 میلیارد تومان ثبت شد که دو برابر میزان ورود روز گذشته بود. از این میزان، 940 میلیارد تومان خروج از سهام و حق تقدم ها و 270 میلیارد تومان خروج از صندوق های سهامی صورت گرفت. صندوق های درامد ثابت نیز منفی 1,155 میلیارد تومان و صندوق های طلا منفی 200 میلیارد تومان تراز نقدینگی را تجربه کردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* . گروه فلزات اساسی: این گروه جایگاه پنجم بازار را از نظر حجم و ارزش معاملات به خود اختصاص داد. فملی بیشترین ارزش معاملات و پرتراکنش ترین نماد گروه بود. بیشترین خروج پول حقیقی از فولاد، فملی و ذوب صورت گرفت. حقوقی ها از ذوب حمایت کردند (بیشترین خرید حقوقی) و بیشترین فروش حقوقی مربوط به فطلوع بود. در این گروه، 2 نماد (میدکو، فطلوع) صف خرید و 13 نماد (از جمله فافق، درپاد، فایرا) صف فروش داشتند. . گروه نفت، گاز و پالایشی: معاملات این گروه عمدتاً در محدوده منفی انجام شد. شرانل تنها نماد مثبت گروه بود. شبندر با وجود جمع اوری اولیه صف فروش، مجدداً به صف فروش نشست و بیشترین حجم معاملات گروه را نیز به خود اختصاص داد. شبندر، خساپا، خودرو، شتران و شپنا در صدر فروش های حقیقی به حقوقی قرار داشتند. . گروه شیمیایی: شاخص این گروه 1.41 درصد کاهش یافت و به عدد 347,204 واحد رسید. تاپیکو با بیشترین ارزش معاملات، توانست صف فروش خود را جمع کرده و متعادل شود. زاگرس با وجود منفی بودن، بیشترین ورود پول حقیقی را داشت. شپدیس بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کرد. نمادهای فارس، پارسان، شپدیس، نوری و شگویا از جمله نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بودند. . گروه سرمایه گذاری: شاخص این گروه 0.44 درصد کاهش داشت. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای داتام، واعتبار و وصنا و بیشترین خروج از وساپا، وخارزم و ومهان صورت گرفت. وساپا بیشترین حجم معاملات گروه را داشت. واعتبار و وصنا بیشترین صف خرید و والماس و وثنو بیشترین صفوف فروش گروه را تشکیل دادند. . گروه خودرویی: امروز نوسانات شدیدی در این گروه مشاهده شد. نمادها ابتدا منفی و با صف فروش اغاز به کار کردند، سپس صف ها جمع اوری شده و به محدوده مثبت وارد شدند (خساپا تا 2+ درصد نیز پیش رفت)، اما در نهایت قدرت فروشنده ها غالب شد. خودرو نزدیک به صف فروش بسته شد. نمادهای ورنا، ختوقا و خفنر با صف خرید بسته شدند. خودرو بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه را به خود اختصاص داد. . گروه انبوه سازی: امروز حدود 140,000 کد حقیقی فعال در این گروه ثبت شد که خریداران و فروشندگان تقریباً برابر بودند، اما قدرت فروشندگان حقیقی بالاتر بود. ثفارس در صف فروش با اختلاف، بیشترین ارزش معاملات را داشت. ثبهساز دومین نماد با ارزش معاملات بالا بود که توانست به صف خرید برسد. ثامید عرضه مشکوک حقوقی داشت و ثغرب بیشترین ضریب قدرت خرید حقیقی را به خود اختصاص داد. *جزییات معاملات* . شاخص کل بورس: 3,652,000 واحد (کاهش 28,000 واحد) . شاخص کل هم وزن: 944,000 واحد (کاهش 5,752 واحد) . شاخص کل فرابورس:… (کاهش 124 واحد) . ارزش معاملات خرد: 6.3 همت . خالص خروج پول حقیقی از بازار: 1,124 میلیارد تومان . خروج پول حقیقی از صندوق های درامد ثابت: 1,155 میلیارد تومان . خروج پول حقیقی از صندوق های طلا: 200 میلیارد تومان . وضعیت نمادها:… مثبت در برابر… منفی *نکات کلیدی* . ادامه روند نزولی و بی اعتمادی به بازار: مثبت شدن یک روزه بازار و بازگشت سریع به مدار منفی، نشان از بی اعتمادی عمیق سرمایه گذاران و عدم شکل گیری روند پایدار دارد. . خروج سنگین و همه جانبه نقدینگی: خروج همزمان پول از سهام، صندوق های سهامی، درامد ثابت و حتی طلا، یک هشدار جدی است. این الگو نشان می دهد سرمایه گذاران در حال خروج از کل بازار سرمایه و احتمالاً حرکت به سمت بازارهای موازی یا دارایی های امن تر هستند. . تداوم فشار بر نمادهای بزرگ: حضور پررنگ نمادهایی مانند شبندر، خساپا، خودرو، فولاد و فملی در صدر فروش های حقیقی به حقوقی، نشان دهنده ادامه فشار فروش در سهم های شاخص ساز و بزرگ ترین لیدرهای بازار است.