کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۴:۱۷:۵۴ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 4 اسفند 1404* بازار بورس تهران در سومین روز معاملاتی هفته، یخ زمستانی خود را شکست و اولین ردپای سبز بهمن ماه را با بازگشت خریداران حقیقی ثبت کرد. شاخص کل با رشد 61,653 واحدی (1.7 درصد) بار دیگر قله از دست رفته را بازپس گرفت و در ارتفاع 3,680,136 واحد ایستاد. شاخص هم وزن نیز با افزایش 8,529 واحدی (0.9 درصد) به سطح 950,221 واحد رسید تا توازن در بدنه بازار برقرار شود. شاخص کل فرابورس هم با رشد 292 واحدی در مرز 28,234 واحد ارام گرفت. ارزش معاملات خرد امروز در محدوده 7.8 تا 11.8 همت (بسته به شمول صندوق ها) نوسان کرد. نکته کلیدی معاملات، تغییر جهت جریان نقدینگی بود؛ پس از سه روز متوالی خروج پول، امروز شاهد ورود 348 تا 700 میلیارد تومان (و تا 1110 میلیارد تومان در 50 نماد بزرگ و اهرمی) نقدینگی حقیقی به بازار بودیم. همچنین خروج 383 میلیارد تومانی از صندوق های درامد ثابت، سوخت لازم برای رشد سهام را فراهم کرد. در پایان، 65 درصد نمادها (429 تا 591 نماد) سبزپوش به کار خود پایان دادند. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فملی، اهرم، وغدیر، ونوین، شبندر، تاصیکو، حکشتی و اروند اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای موج، فزر، هم وزن، خراسان، فولاد، ثشرق و خساپا به عمل اوردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* • گروه فلزات اساسی: این گروه لیدر بلامنازع رشد شاخص بود و جایگاه اول ارزش معاملات را کسب کرد. فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. فملی صدرنشین ورود پول حقیقی و پرتراکنش ترین نماد بازار بود. 6 نماد از جمله میدکو، فسازان و فجر با صف خرید بسته شدند، هرچند 8 نماد نظیر الومینا و کاوه همچنان در صف فروش باقی ماندند. • گروه شیمیایی: شاخص گروه 1.58% رشد کرد. نماد شپدیس با ورود سنگین پول حقیقی به صف خرید نشست. خراسان با وجود خروج پول حقیقی، صف خرید پایدار خود را حفظ کرد و مورد حمایت حقوقی قرار گرفت. اروند نیز با ثبت بیشترین ارزش معاملات گروه، تحت تاثیر تقاضای بالا به صف خرید رسید. نمادهای فارس، شپدیس و پارسان موتورهای محرک شاخص در این صنعت بودند. • گروه خودرویی: معاملات با فشار فروش اغاز شد اما در نیمه دوم با بازگشت تقاضا، جو گروه بهبود یافت. خساپا و خودرو مورد حمایت حقوقی ها قرار گرفتند تا از ریزش بیشتر جلوگیری شود. با وجود نوسانات، برایند گروه به سمت تعادل مثبت حرکت کرد. • گروه نفتی: بازار در این گروه با صفوف خرید اغاز شد، اما فشار عرضه ها در میانه بازار معاملات را متعادل کرد. شبندر که بیشترین حجم معاملات گروه را داشت، به همراه شنفت تنها نمادهایی بودند که به محدوده منفی نفوذ کردند؛ سایر نمادها عمدتاً مثبت بسته شدند. • گروه انبوه سازی: قدرت خریداران حقیقی در این گروه بر عرضه ها چربید. کرمان علیرغم صف فروش، بیشترین حجم معاملات و ورود پول حقیقی گروه را ثبت کرد. ثتوسا حجم معاملات مشکوک را ثبت کرد و ثغرب بالاترین سرانه خرید حقیقی را به خود اختصاص داد. نماد ثپهران جهت مجمع متوقف بود. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه 0.93% رشد کرد. ورود نقدینگی حقیقی در نمادهای سرچشمه، اریان و وساپا متمرکز بود. نمادهای وساپا و نماد با صف خرید سنگین بسته شدند، در حالی که واحیا همچنان در صف فروش باقی ماند. *جزییات معاملات* • شاخص کل بورس: 3,680,136 واحد • شاخص کل هم وزن: 950,221 واحد • ارزش معاملات خرد: 7.8 همت (سهام و حق تقدم) • خالص ورود نقدینگی حقیقی: 348 تا 700 میلیارد تومان • خروج پول از درامد ثابت: 383 میلیارد تومان • ارزش معاملات صندوق های اهرمی: 1,959 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 65 درصد مثبت در برابر 35 درصد منفی *نکات کلیدی* • بازگشت اعتماد حقیقی: ورود پول حقیقی پس از یک دوره ریزش سنگین، نشان دهنده تایید کف قیمتی 3.6 میلیون واحد توسط فعالان بازار است. • لیدری هوشمند اهرمی ها: ارزش معاملات نزدیک به 2 همتی در صندوق های اهرمی و ورود نقدینگی به نماد اهرم، گویای پیش بینی معامله گران از تداوم روند صعودی در روزهای اتی است. • واگرایی مثبت در بزرگان: نقش کلیدی فملی و وغدیر در بازپس گیری کانال 3.6 میلیونی، سیگنالی برای بازگشت اقبال به نمادهای بنیادی و صادرات محور است. • پاکسازی صفوف فروش: کاهش تعداد نمادهای منفی به 35 درصد و برتری 65 درصدی سبزپوشان، نشان دهنده فروکش کردن هیجانات فروش ناشی از ریسک های غیراقتصادی است. • تداوم خروج از درامد ثابت: تداوم این روند می تواند نقدینگی پارک شده را به سمت معاملات خرد سهام سوق داده و ارزش معاملات را به سطوح بالای 10 همت بازگرداند. @argbroker www.argbroker.ir