کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۴:۵۴:۴۹ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 29 بهمن 1404* پرونده معاملات بورس تهران در بهمن ماه با چهره ای سرخ و غلبه سنگین عرضه بر تقاضا بسته شد. در حالی که انتظار می رفت روند صعودی روز گذشته تداوم یابد، این رشد تنها یک روز دوام اورد و از اواسط نیمه دوم بازار، فشار فروشندگان ورق را برگرداند. شاخص کل با ریزش 40,766 واحدی (1 درصد) به سطح 3,806,755 واحد عقب نشینی کرد. شاخص هم وزن نیز با افت 3,247 واحدی در پله 980,986 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم با کاهش 126 واحدی به مرز 29,130 واحد رسید. ارزش معاملات خرد بازار با رشد اندک 5 درصدی نسبت به دیروز در محدوده 7.6 همت قرار گرفت (5.1 همت سهام و 2.6 همت صندوق های سهامی). بازار که با برتری تقاضا اغاز شده بود، در نهایت با پیشروی عرضه ها به پایان رسید؛ به طوری که 55 درصد نمادها قرمزپوش شدند. برایند نقدینگی حقیقی نشان دهنده خروج 1,044 میلیارد تومان پول خرد از معاملات بود. در این میان، صندوق های درامد ثابت با جذب 676 میلیارد تومان، بار دیگر میزبان نقدینگی احتیاطی معامله گران شدند. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ورنا، مدیر، وساپا، وسبحان، فاذر، کسرا، واحیا و فسازان اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای خودرو، شبندر، خساپا، شتران، پارسان، فولاد، وبملت، فملی و فارس به عمل اوردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* • گروه خودرویی: شروعی امیدوارکننده داشت اما با رنج های منفی سنگین به پایان رسید. ورنا علیرغم عرضه صف خرید، در دقایق پایانی مجدداً با صف خرید بسته شد. اما نمادهای لیدر مثل خودرو و خگستر به صف فروش نشستند. خساپا نسبت به خودرو خریداران قوی تری داشت اما در محدوده منفی ماند. بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار همچنان در اختیار خودرو بود. • گروه شیمیایی: شاخص گروه 1.85% افت کرد. نماد پارسان با بیشترین خروج پول حقیقی به صف فروش نشست. شمواد تنها نماد با صف خرید پایدار از ابتدای بازار بود و اروند معاملات متعادلی را پشت سر گذاشت. نمادهای فارس، پارسان و شپدیس اصلی ترین وزنه های منفی بر شاخص کل بودند. • گروه نفتی: این گروه یکی از ناامیدکننده ترین قاب های بازار را ساخت؛ معاملاتی که مثبت اغاز شده بود، خیلی زود به صف فروش تبدیل شد. شبندر سنگین ترین صف فروش گروه را تجربه کرد و به همراه شتران بیشترین حجم معاملات را ثبت کردند. • گروه فلزات اساسی: نمادهای فملی و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. فولاد صدرنشین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بود. نماد فطلوع تنها صف خرید گروه ماند، در حالی که نمادهایی مثل فرود و فسرب به صف فروش رسیدند. بیشترین ورود پول حقیقی گروه به فسازان و ذوب اختصاص یافت. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه برخلاف جریان بازار 0.21% رشد کرد. نمادهای وساپا، واحیا و وسپه با ورود نقدینگی حقیقی همراه شدند. وسبحان و واعتبار سنگین ترین صفوف خرید گروه را داشتند، در حالی که کیانا و وخارزم با خروج پول حقیقی مواجه شدند. • گروه انبوه سازی: ترس و اضطراب بر این گروه حاکم بود. کرمان پس از مجمع با صف فروش سنگین بازگشایی شد و بیشترین حجم معاملات گروه را ثبت کرد. ثپهران در ششمین روز معاملاتی خود با صف خرید سنگین بسته شد؛ نکته مهم این نماد عقب نشینی حقوقی ها از سمت فروش بود. *جزییات معاملات* • شاخص کل بورس: 3,806,755 واحد • شاخص کل هم وزن: 980,986 واحد • ارزش معاملات خرد: 7.6 همت • خالص خروج نقدینگی حقیقی: 1,044 میلیارد تومان • ورود نقدینگی به درامد ثابت: 676 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 276 مثبت در برابر 340 منفی (55% سرخپوش) • تراز اهرمی ها: 100 میلیارد تومان مثبت *نکات کلیدی* • سایه ریسک های سیاسی بر اسفند: سردرگمی معامله گران و واکنش سریع به عرضه ها نشان می دهد که بازار برای حرکت صعودی پایدار، منتظر اخبار قطعی سیاسی در هفته پیش رو است. • حمایت تمام قد حقوقی از بزرگان: خرید سنگین حقوقی در 10 نماد برتر بازار (از جمله خودرو و پالایشی ها) نشان از تلاش برای حفظ مرز حمایتی 3.8 میلیون واحد در شاخص کل دارد. • واگرایی در خودرویی ها: پایداری صف خرید ورنا در روزی که لیدرهای اصلی صف فروش شدند، نشان دهنده مسیر متفاوت تک نمادهای مستعد از کلیت صنعت است. • بازگشت به سنگر درامد ثابت: خروج 1 همت از سهام و ورود 676 میلیارد تومان به صندوق های درامد ثابت، گویای غلبه استراتژی حفظ اصل سرمایه در میان حقیقی هاست. • پایداری نسبی هم وزن: افت کمتر شاخص هم وزن (0.3%) نسبت به شاخص کل (1%) نشان می دهد که فشار عرضه عمدتاً بر نمادهای بزرگ و شاخص ساز متمرکز بوده است. @argbroker www.argbroker.ir