کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۳:۱۰:۵۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 27 بهمن 1404 بازار بورس تهران امروز، دوشنبه، فضایی متفاوت از روزهای سخت گذشته را تجربه کرد. اگرچه نماگرهای اصلی همچنان با افت بسته شدند، اما بازگشت خریداران حقیقی و جمع اوری صفوف فروش در بسیاری از صنایع، بارقه های امید را به تالار شیشه ای بازگرداند. شاخص کل با کاهش 59,282 واحدی (1.5 درصد) در ارتفاع 3,822,584 واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز با افت ناچیز 4,263 واحدی (0.4 درصد) در سطح 976,895 واحد تثبیت شد که نشان دهنده مقاومت بدنه بازار در برابر سقوط بیشتر است. شاخص کل فرابورس هم با افت 157 واحدی به مرز 29,114 واحد رسید. ارزش معاملات خرد بازار امروز با افزایشی محسوس به محدوده 11.2 تا 13.8 همت رسید. نکته طلایی معاملات امروز، ورود 418 میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد و تزریق 937 میلیارد تومان به 50 نماد بزرگ بود. در مقابل، خروج سنگین نقدینگی از صندوق های درامد ثابت به میزان 1,266 میلیارد تومان ادامه یافت که نشان از تغییر تدریجی مسیر سرمایه ها دارد. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وپاسار، وساپا، وتجارت، ورنا، فرود، فسبزوار، کویر و جم اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای فارس، شبندر، پارسان، فملی، وبملت و فخوز به عمل اوردند. بررسی گروه های اصلی بازار • گروه خودرویی: ستاره معاملات امروز بود. بازار در این گروه منفی اغاز شد، اما با ورود خریداران قدرتمند در خساپا و خودرو، جو گروه دگرگون شد. خزامیا زودتر از سایرین به صف خرید نشست و نمادهای خساپا، ورنا و ختور نیز با صف خرید به کار خود پایان دادند. خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات، در نزدیکی سقف قیمتی بسته شد. • گروه فلزات اساسی: شاخص این گروه تحت فشار فملی بود که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت. با این حال، نماد فولاد شاهد خروج نقدینگی حقیقی بود اما در بخش های کوچک تر گروه، نمادهای درپاد و فطلوع با صف خرید بسته شدند. بیشترین ورود پول حقیقی گروه به فرود و فسبزوار اختصاص یافت، در حالی که فخوز و فملی با تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی مواجه شدند. • گروه شیمیایی: شاخص گروه 2.53% افت کرد. نماد جم با افزایش تقاضای چشمگیر به صف خرید نشست و صدرنشین ورود پول حقیقی گروه شد. در مقابل، نمادهای پارسان و اروند با بیشترین خروج پول حقیقی و حمایت حقوقی مواجه شدند. نمادهای فارس، نوری و اریا بیشترین وزن منفی را بر شاخص داشتند. • گروه نفتی: صفوف فروش در ابتدای بازار جمع اوری شد، اما تقاضا ان قدر قدرتمند نبود که نمادها را به محدوده مثبت پایدار برساند. شبندر بیشترین حجم معاملات گروه را داشت و در کنار پارسان، مورد حمایت سنگین حقوقی ها قرار گرفت. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه رشد ناچیز 0.04 درصدی داشت. وساپا با ورود پول حقیقی و صف خرید سنگین، لیدر گروه بود. نمادهای وفتخار و والماس نیز با صف خرید همراه بودند، در حالی که واحیا و مدیریت در صف فروش باقی ماندند. • گروه زراعت و خدمات وابسته: نیمه دوم بازار شرایط بسیار بهتری داشت و نیمی از نمادها مثبت شدند. معاملات در نمادهای زملارد، زشگزا و سپید پرحجم و مثبت دنبال شد. زگلدشت لیدر حجم معاملات گروه بود. جزییات معاملات • شاخص کل بورس: 3,822,584 واحد • شاخص کل هم وزن: 976,895 واحد • ارزش معاملات خرد: 11.2 همت • خالص ورود نقدینگی حقیقی: 418 میلیارد تومان • خروج پول از درامد ثابت: 1,266 میلیارد تومان • ورود نقدینگی به صندوق های طلا: 40 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 41 درصد مثبت در برابر 59 درصد منفی نکات کلیدی • تغییر فاز حقیقی ها: پس از روزهای متوالی خروج پول، ورود 418 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به معاملات خرد، سیگنال مهمی از شناسایی کف های قیمتی توسط معامله گران است. • لیدری سنتی خودرو: بازگشت نمادهای خودرویی از منفی به مثبت، بار دیگر نقش لیدری این گروه در تغییر اتمسفر بازار را به تصویر کشید. • تداوم تخلیه درامد ثابت: کوچ بیش از 1.2 همت از صندوق های درامد ثابت نشان می دهد نقدینگی در حال اماده باش برای ورود به دارایی های پرریسک تر است. • شکاف شاخص کل و هم وزن: افت 1.5 درصدی شاخص کل در مقابل افت تنها 0.4 درصدی هم وزن نشان می دهد که فشار فروش عمدتاً متمرکز بر نمادهای بزرگ (به ویژه فارس و فملی) بوده و بدنه بازار به ثبات نزدیک شده است. • حمایت فعال حقوقی در بزرگان: خرید سنگین حقوقی در نمادهایی مثل شبندر، پارسان و فملی نشان از تلاش بازارساز برای جلوگیری از سقوط شاخص به زیر مرز 3.8 میلیون واحد دارد. @argbroker www.argbroker.ir