بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 انالیز ترکیب دارایی صندوق های خودرویی | وابستگی سنگین به لیدرهای بازار بر اساس گزارش عملکرد دی ماه 1404، بررسی پرتفوی صندوق های بخشی صنعت خودرو نشان می دهد که بخش عمده ای از منابع این صندوق ها به دو نماد شاخص ساز «ایران خودرو» و «سایپا» اختصاص یافته است. 🔍 جزییات سهم لیدرها در صندوق ها (مجموع ارزش ریالی و درصدی): 1. صندوق تخت گاز (جسورانه ترین ترکیب): این صندوق با 98.8 درصد تمرکز (معادل 498 میلیارد تومان)، تقریباً تمام سرمایه خود را به خودرو اختصاص داده است و بالاترین ضریب همبستگی را با نوسانات اصلی گروه دارد. 2. صندوق بهین رو (سنگین ترین وزن ریالی): با اختصاص 772 میلیارد تومان (55.2 درصد از کل پرتفو)، بیشترین حجم نقدینگی را در میان صندوق های بررسی شده روی این دو نماد سرمایه گذاری کرده است. 3. صندوق خودران: اختصاص 63.6 درصد منابع (معادل 406 میلیارد تومان) به دو غول خودروساز. 4. صندوق اتواگاه: تخصیص 63.7 درصد از پرتفو (معادل 366 میلیارد تومان). 5. صندوق اتوداریوش (متنوع ترین سبد): با اختصاص 44.4 درصد (معادل 272 میلیارد تومان)، کمترین وابستگی مستقیم را نسبت به سایر رقبا به این دو نماد دارد. 💡 نکته تحلیلی: تمرکز بالای نقدینگی در نمادهای «خودرو» و «خساپا» نشان می دهد که بازدهی این صندوق ها مستقیماً به روند قیمتی این دو سهم وابسته است. صندوق «تخت گاز» با تک سهم شدن روی لیدر، پرریسک ترین و صندوق «اتوداریوش» با توزیع بیشتر منابع، استراتژی محتاطانه تری را در پیش گرفته اند. #صندوق_بخشی #خودرو #خساپا #تحلیل_بنیادی #بورس_کالا #صنعت_خودرو #مدیریت_دارایی #سرمایه_گذاری ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 13647

تاثیر (Imp) 545.0

بازدید 545

تعامل (Eng) 3.0

لیست اخبار