کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۳:۱۹:۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 20 بهمن 1404* بازار بورس تهران امروز تحت تاثیر فشار سنگین فروش و غلبه هیجان منفی، روزی کاملاً سرخ و بی رمق را پشت سر گذاشت. شاخص کل با ریزش سنگین 105,792 واحدی (2.5 درصد) به ارتفاع 4,068,590 واحد عقب نشینی کرد. شاخص هم وزن نیز با افت 20,454 واحدی (1.9 درصد) در سطح 1,010,184 واحد قرار گرفت. شاخص کل فرابورس هم با کاهش 546 واحدی به مرز 30,085 واحد رسید. در جریان معاملات امروز، 92 درصد نمادها (832 نماد در کل بازار) قرمزپوش شدند و تنها 8 درصد (76 نماد) در محدوده مثبت باقی ماندند. ارزش معاملات خرد با کاهش چشمگیر نسبت به روز گذشته به عدد 6.8 همت رسید که نشان دهنده حاکمیت رکود و قفل شدن نقدینگی در صفوف فروش است. خالص خروج نقدینگی حقیقی از معاملات خرد به 2,479 میلیارد تومان رسید. در این میان، صندوق های طلا با جذب 513 میلیارد تومان، تنها پناهگاه امن معامله گران در روز سقوط سهام بودند. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فزر، حفارس، سجام، وصندوق، جم، صبا، وثنو و وثوق اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای فملی، شپدیس، وبملت، فارس، ذوب و فولاد به عمل اوردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* • گروه فلزات اساسی: این گروه جایگاه دوم بازار را از نظر حجم و ارزش معاملات کسب کرد. نمادهای فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. فملی صدرنشین ارزش معاملات و خروج پول حقیقی گروه بود. در مقابل، ذوب بیشترین حجم معاملات و تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کرد. تنها نماد مثبت و دارای صف خرید گروه زنگان بود و 43 نماد دیگر از جمله فولاد، میدکو و ارفع در صف فروش قفل شدند. • گروه شیمیایی: شاخص گروه 2.82% افت کرد. شپدیس با ثبت بیشترین ارزش معاملات و بالاترین خروج پول حقیقی به صف فروش نشست. نماد جم علیرغم صف فروش پایدار، بیشترین ورود پول حقیقی گروه را داشت. نمادهای فارس، پارسان، شپدیس و اریا موتورهای محرک منفی شاخص در این گروه بودند. ارزش معاملات خرد گروه به 8,690 میلیارد ریال کاهش یافت. • گروه نفتی: تمامی نمادهای این گروه بدون استثنا با صف فروش به کار خود پایان دادند. سنگین ترین صف فروش متعلق به شبندر بود. حجم معاملات در این گروه نسبت به روز قبل کاهش چشمگیری داشت و شپنا بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد. • گروه خودرویی: تمامی نمادهای این گروه در محدوده منفی و صف فروش معامله شدند. تنها استثنا نماد خاور بود که پس از بازگشایی در نیمه دوم بازار، برخلاف جریان گروه با صف خرید همراه شد. بیشترین حجم معاملات متعلق به خاور و بیشترین ارزش معاملات برای ورنا ثبت شد. • گروه انبوه سازی: برخلاف جو کلی بازار، این گروه شاهد برخی تحرکات مثبت بود. کرمان پس از بازگشایی با صف فروش، با حمایت سنگین حقوقی تمامی صف را واگذار کرد و به صف خرید نشست تا بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه را ثبت کند. نمادهای ثپردیس، ثرود، ثشرق و ثاصفا نیز با صف خرید بسته شدند و ثشرق حجم معاملات مشکوکی را به ثبت رساند. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه 1.39% کاهش یافت. بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای صبا، وثنو و وثوق مشاهده شد. نماد وخارزم لیدر حجم معاملات گروه بود. نمادهای وثنو و وثوق با صف خرید و نمادهای نماد و وساپا با صف فروش سنگین به کار خود پایان دادند. • گروه زراعت و خدمات وابسته: کل گروه تحت تاثیر فضای منفی بازار، روندی کاهشی داشت و بدون تحرک خاصی در محدوده منفی بسته شد. بیشترین حجم معاملات گروه متعلق به سیمرغ با 32 میلیون برگه سهم بود. *جزییات معاملات* • شاخص کل بورس: 4,068,590 واحد • شاخص کل هم وزن: 1,010,184 واحد • ارزش معاملات خرد: 6.8 همت • خالص خروج نقدینگی حقیقی: 2,479 میلیارد تومان • خروج پول از سهام و صندوق های سهامی (تا 12:30): 4,530 میلیارد تومان • ورود نقدینگی به صندوق های طلا: 513 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 92 درصد منفی در برابر 8 درصد مثبت *نکات کلیدی* • سقوط ازاد شاخص کل: ریزش 105 هزار واحدی نشان دهنده از دست رفتن حمایت های روانی روزهای گذشته و غلبه ترس بر فضای معاملات است. • کاهش شدید نقدشوندگی: افت ارزش معاملات به 6.8 همت در کنار خروج 2.4 همتی پول حقیقی، زنگ خطری برای رکود مجدد در بدنه بازار محسوب می شود. • هجرت نقدینگی به پناهگاه طلا: ورود پول به صندوق های طلا همزمان با ریزش بورس، نشان از تغییر استراتژی معامله گران از ریسک پذیری به حفظ ارزش دارایی ها دارد. • حمایت گزینشی در انبوه سازی: تقاضای عجیب در نمادهایی مثل کرمان و ثشرق علیرغم سقوط کل بازار، از وجود برنامه های حمایتی یا اخبار رانتی در این تک نمادها حکایت دارد. • قفل شدن گروه های استراتژیک: صف فروش یکپارچه در گروه های پالایشی و خودرویی، فشار عرضه را به روزهای اتی منتقل کرده است. @argbroker www.argbroker.ir