کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۳:۰۰:۰۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات بورس تهران - 19 بهمن 1404* بازار بورس تهران امروز شاهد تقابلی تمام عیار میان خریداران و فروشندگان بود. در حالی که بازار با هیجان مثبت اغاز شد، با گذشت زمان فشار عرضه ها ترمز رشد بورس را کشید. شاخص کل با تکیه بر نمادهای بزرگ پتروپالایشی، رشد جزیی 0.2 درصدی (10,205 واحدی) را ثبت کرد و در سطح 4,174,187 واحد ارام گرفت. با این حال، شاخص هم وزن با عقب نشینی 0.4 درصدی (4,439 واحدی) به محدوده 1,030,636 واحد بازگشت. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 112 واحدی در ارتفاع 30,630 واحد ایستاد. ارزش معاملات خرد با جهش خیره کننده 95 درصدی نسبت به روز قبل، به رقم 18.7 همت (و در برخی امارها 17.9 همت) رسید که بالاترین سطح در دو هفته اخیر محسوب می شود. علیرغم این انفجار نقدینگی، تابلوی بازار به سمت سرخی گرایید؛ به طوری که 157 نماد مثبت در برابر 499 نماد منفی قرار گرفتند. خالص خروج نقدینگی حقیقی از معاملات خرد به 1,242 میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش معاملات بازار اپشن به 1,210 میلیارد تومان و صندوق های اهرمی به 4,622 میلیارد تومان بالغ شد. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای پارسان، شبندر، شتران و شپدیس اختصاص یافت. حقوقی ها بیشترین حمایت حمایتی را از نمادهای اروند، وغدیر، نماد و وساپا به عمل اوردند. *بررسی گروه های اصلی بازار* • گروه شیمیایی: شاخص گروه 0.33% افزایش یافت. نماد پارسان با ثبت بیشترین ارزش معاملات و بالاترین ورود پول حقیقی، پس از عرضه صف خرید، لیدر تاثیرگذار مثبت بر شاخص بود. نماد اروند با ثبت بیشترین خروج پول حقیقی به صف فروش نشست، هرچند حمایت حقوقی در ان مشهود بود. نمادهای شپدیس، نوری، مارون و اریا دیگر تاثیرگذاران مثبت این گروه بودند. • گروه نفتی: معاملات در این گروه بسیار پرنوسان دنبال شد. صف های خرید در نمادهای شتران، شپنا و شبندر عرضه شد و قیمت ها تا محدوده منفی پیش رفتند. نمادهای شبریز، شرانل و شسپا با صف فروش بسته شدند. شبندر با معامله 988 میلیون برگه سهم، بیشترین حجم معاملات گروه را ثبت کرد. • گروه فلزات اساسی: این گروه جایگاه سوم بازار را از نظر ارزش معاملات کسب کرد. فملی بیشترین ارزش معاملات و ورود پول حقیقی گروه را داشت. در مقابل، نماد ذوب با بیشترین حجم معاملات، صدرنشین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بود. در پایان معاملات هیچ نمادی صف خرید نداشت و 15 نماد از جمله وتوکا، فصبا و کویر با صف فروش بسته شدند. • گروه خودرویی: پس از شروعی مثبت، رنج های منفی سنگین اکثر نمادها را به صف فروش یا منفی های عمیق کشاند. خمحور (با صف خرید) و خدیزل (با 1.5% مثبت) مستثنی های گروه بودند. تعلیق نماد خودرو نیز تا 25 بهمن تمدید شد. بیشترین ارزش معاملات متعلق به خبهمن و بیشترین حجم به خکاوه رسید. • گروه سرمایه گذاری: شاخص گروه افت ناچیز 0.04 درصدی داشت. بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای مهرگان، وثنو و وخارزم ثبت شد. نماد نماد لیدر حجم معاملات بود و نمادهای وثنو، اریان و داتام سنگین ترین صفوف خرید را داشتند. در مقابل، واحیا، صبا و وبرق با صف فروش مواجه شدند. • گروه انبوه سازی: اکثریت نمادها با فشار فروش مواجه شدند. کرمان با اختلاف زیاد صدرنشین حجم و ارزش معاملات گروه بود که 80 درصد سمت فروش ان متعلق به حقوقی نماد بود. • گروه زراعت و خدمات وابسته: اکثر نمادها از صف خرید به سمت صف فروش حرکت کردند. تنها نمادهای زگلدشت، ابین، زقیام و اخشان سبزپوش باقی ماندند. ابین تنها نمادی بود که صف خرید خود را از ابتدا تا انتها حفظ کرد. بیشترین حجم معاملات گروه متعلق به سیمرغ بود. *جزییات معاملات* • شاخص کل بورس: 4,174,187 واحد • شاخص کل هم وزن: 1,030,636 واحد • ارزش معاملات خرد: 18.7 همت (رشد 95 درصدی نقدینگی) • خالص خروج نقدینگی حقیقی: 1,242 میلیارد تومان • ارزش معاملات بازار اپشن: 1,210 میلیارد تومان • وضعیت نمادها: 157 مثبت در برابر 499 منفی *نکات کلیدی* • انفجار حجم در روز منفی: رشد 95 درصدی ارزش معاملات همزمان با عقب نشینی قیمتی، نشان دهنده دست به دست شدن سنگین سهام و ورود پول های تازه در سطوح حمایتی است. • لیدری پتروپالایشی ها: تمرکز ورود پول حقیقی در نمادهایی مثل پارسان و شبندر نشان می دهد که جریان اصلی نقدینگی همچنان به گروه های دلاری و بنیادی وفادار است. • تغییر فاز بازار از هیجان به احتیاط: عرضه سریع صفوف خرید در گروه های زراعت و خودرو و تبدیل ان ها به صف فروش، حاکی از شکنندگی اعتماد و رواج نوسان گیری کوتاه مدت است.