بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📌در این گزارش، عملکرد یک ساله صندوق های اهرمی با تمرکز بر بازدهی واقعی (NAV) و همچنین بازدهی انتظاری بررسی شده تا مشخص شود کدام صندوق ها توانسته اند علاوه بر بازدهی اسمی، بالاتر از ظرفیت ذاتی خود که از ضریب اهرم شان ناشی می شود عمل کنند. بازدهی انتظاری بر اساس «میانگین ضریب اهرم واقعی × بازدهی شاخص کل» محاسبه شده است؛ بنابراین معیاری دقیق برای مقایسه صندوق ها با ماهیت اهرمی شان ارایه می دهد. 🔸در دوره یک ساله منتهی به 21 ابان، شاخص کل بورس حدود 40% رشد داشته است و طبیعتاً صندوق های اهرمی با توجه به سازوکار عملکردشان باید بتوانند بازدهی هایی فراتر از این عدد ایجاد کنند؛ زیرا استفاده از اهرم، ظرفیت سوداوری (و البته ریسک) را افزایش می دهد. به همین دلیل، بررسی اختلاف میان بازدهی محقق شده و بازدهی موردانتظار اهمیت زیادی دارد و نشان می دهد مدیریت هر صندوق چگونه از این ابزار استفاده کرده است. ⚙در ستون رنگی جدول: 🔹رنگ سبز بیانگر وضعیت مطلوب است؛ یعنی صندوق توانسته بیش از بازدهی انتظاری بر اساس ضریب اهرم واقعی خود سود ایجاد کند. 🔹رنگ قرمز نشان دهنده ان است که صندوق کمتر از انتظار عمل کرده و بخشی از ظرفیت اهرمی ان بالفعل نشده است. 🔍نتایج این تحلیل نشان می دهد که صندوق موج عملکردی کاملاً برجسته داشته است. این صندوق در کنار رشد 97% طی یک سال-که تقریباً معادل دو برابر شدن قیمت واحدهای ان است-توانسته بالاتر از بازدهی انتظاری خود نیز عمل کند. این موضوع نشان می دهد مدیریت صندوق در استفاده از اهرم، چینش پرتفوی و زمان بندی ورود و خروج، استراتژی موفق تری نسبت به سایر صندوق های اهرمی به کار گرفته است. 🗓 24 ابان 1404 کشف دنیای صندوق ها با «فاندوستینگ» @Fundvesting

فالورها 2433

تاثیر (Imp) 195.0

بازدید 195

لیست اخبار