جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker
۰۹:۰۶:۰۸ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶

سرنوشت تلخ صندوق های اهرمی در سال جاری بررسی عملکرد صندوق های اهرمی از ابتدای سال جاری نشان می دهد که از میان هفت صندوق اهرمی فعال در بازار سهام، تنها یکی توانسته بازدهی مثبت ثبت کند و سایر صندوق ها با افت همراه شده اند. این موضوع گویای وضعیت نامساعد بازار سرمایه در سال جاری است. • بدترین عملکرد به ترتیب متعلق به صندوق های اهرم، توان و جهش بوده که به ترتیب 17، 16 و 10 درصد افت را تجربه کرده اند. • صندوق های بیدار، موج و شتاب نیز با کاهش های 9، 7 و 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. • این امار در حالی به ثبت رسیده که بازدهی شاخص کل از ابتدای سال، 4 درصد بوده است. دلیل اصلی این عملکرد ناامیدکننده، ریسک های موجود در اقتصاد ایران در سال جاری و گذشته عنوان شده است. معایب ساختاری و ریسک های ذاتی: یکی از معایب بزرگ صندوق های سرمایه گذاری اهرمی، نبود بازارگردان و رکن ضامن نقدشوندگی است. این فقدان می تواند در شرایط خاص، به کاهش شدید نقدشوندگی واحدهای صندوق منجر شود و دارندگان واحدهای ممتاز را از امکان فروش واحد های خود در زمان دلخواه و با قیمت مناسب محروم کند. عدم حضور بازارگردان باعث می شود که تغییرات قیمت واحدهای پرریسک صندوق اهرمی صرفاً به عرضه و تقاضای سرمایه گذاران وابسته باشد. صندوق های اهرمی از نوع صندوق های سهامی هستند و طبق امیدنامه و اساسنامه، 70 تا 95 درصد از سبد سرمایه خود را در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی سرمایه گذاری می کنند و مابقی را به اوراق با درامد ثابت اختصاص می دهند. بنابراین، این صندوق ها ذاتاً دارای ریسک بالایی هستند. با این حال، برای ایجاد قابلیت اهرم در واحدهای ممتاز، ریسک واحدهای عادی حذف شده و این گروه از سرمایه گذاران از بازدهی ثابت برخوردار می شوند. @argbroker www.argbroker.ir

فالورها 1013
تاثیر (Imp) 63.0
بازدید 63
لیست اخبار