جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
نگاه متفاوت سهام بنیادی | fundamentalseo
۰۹:۵۳:۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳

🌀 تحلیل عملکرد صندوق اهرمی #نارنج_اهرم | خرداد 1404 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 در خرداد 1404، مجموع معاملات خرید صندوق به حدود 1558 میلیارد تومان پول رسید که نشان دهنده ی افزایش ریسک پذیری و تمایل به ورود سرمایه جدید در موقعیت های خاص بازار بوده است. در مقابل، حجم فروش ها حدود 763 میلیارد تومان ثبت شد که به وضوح حاکی از بازارایی پورتفوی در جهت چرخش نقدینگی به سمت دارایی های دلاری و تورم محور است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎯 ترکیب خریدها: - شمش طلا در صدر خریدها قرار دارد؛ این نشان دهنده ی نگرش حفاظتی صندوق در برابر نوسانات تورمی و ژیوپلیتیکی است. - خرید سهام شرکت هایی چون #خودرو، #شپنا و #وتجارت نشان از تمرکز بر سهام ریالی با جریان نقد قوی و همچنین استفاده از فرصت های بازگشتی در گروه خودرویی و پالایشی دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📤 مهم ترین فروش ها: - خروج از نمادهایی نظیر #شستا، #وتجارت و #وبملت نشان دهنده ی تغییر نگرش نسبت به گروه بانکی و هلدینگ های بزرگ در کوتاه مدت است؛ احتمالاً به دلیل فشارهای بنیادی یا ضعف در EPS کوتاه مدت. - فروش #پاکشو می تواند به معنای شناسایی سود از یک موقعیت کم ریسک و چرخش به سمت گزینه های با بازده بالقوه بالاتر باشد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🧩 ورود و خروج در ترکیب پورتفو: - افزوده شدن نمادهایی نظیر #بمپنا، #سابیک، #فارس، #شکلر، #دقاضی و #دزاگرس نشان دهنده ی تمرکز مجدد روی صنایع بنیادی، صادرات محور، دارویی و نیروگاهی است. - خروج کامل از #بفجر و #شستا نشان از عدم اطمینان نسبت به سیاست گذاری های کلان یا اصلاحات طولانی مدت در این نمادها دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 در مجموع، استراتژی صندوق #نارنج_اهرم در خرداد 1404 به وضوح نشان می دهد که نگرش فعال، ترکیبی و تاکتیکی نسبت به روندهای کوتاه مدت بازار در دستور کار بوده و صندوق در تلاش است بین دارایی های امن و موقعیت های پرپتانسیل تعادل ایجاد کند. #صندوق_اهرم #نارنج_اهرم #تحلیل_عملکرد #پورتفو #بازارسرمایه #گزارش_ماهانه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ samantahlil ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯

فالورها 639
تاثیر (Imp) 55.0
بازدید 55
تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار