بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

از پرتفوی تا بازده؛ بررسی نفتوداریوش 🔻صندوق نفتوداریوش به عنوان تنها صندوق بخشی خصوصی متمرکز بر صنعت پالایشگاهی، برای سرمایه گذارانی طراحی شده که می خواهند به جای انتخاب مستقیم میان نمادهای مختلف پالایشی، از طریق یک پرتفوی تخصصی در معرض این صنعت قرار بگیرند. 📊ترکیب دارایی های صندوق نشان می دهد این هدف با تمرکز بسیار بالا دنبال شده است؛ 97.84% از پرتفوی نفتوداریوش در صنعت فراورده های نفتی قرار دارد. بنابراین رفتار صندوق تا حد زیادی منعکس کننده شرایط همین صنعت است و ریسک و فرصت های ان نیز عمدتاً از تحولات پالایشی ها تاثیر می گیرد. ⏰بررسی عملکرد دوره ای نیز نشان می دهد این تمرکز صرفاً روی کاغذ نمانده است. نفتوداریوش از ابتدای فعالیت نزدیک به 58% و در بازه سه ماهه 70.28%، یک ماهه 11.05% و هفتگی 8.55% بازدهی ثبت کرده است. مقایسه با شاخص صنعت نیز نشان می دهد صندوق در مجموع توانسته حرکت صنعت را به خوبی دنبال کند و در برخی مقاطع حتی بازدهی بالاتری از شاخص فراورده های نفتی بسازد. 🔹در واقع، برای ارزیابی یک صندوق بخشی دو سوال مهم وجود دارد: ایا واقعاً اکسپوژر بالایی به صنعت هدف دارد و ایا توانسته بازده ان صنعت را به سرمایه گذار منتقل کند؟ ترکیب پرتفوی و عملکرد نفتوداریوش نشان می دهد این صندوق تا اینجا در هر دو بخش قابل توجه ظاهر شده است. 🗓 20 مرداد 1405 📱 @fundvesting

فالورها 18204

تاثیر (Imp) 1222.0

بازدید 1222

تعامل (Eng) 12.0

لیست اخبار