جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
iBshop.ir | ibshopir
۱۵:۰۹:۲۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

📈 توازن در پرتفوی فقط تقسیم مساوی پول نیست! خیلی ها فکر می کنن اگر 50% سرمایه را سهام و 50% را درامد ثابت قرار دهند، ریسک سبد هم 50-50 است؛ اما واقعیت این طور نیست. 📉 در مدل تخصیص با ریسک برابر (ERC)، معیار اصلی نه مبلغ سرمایه، بلکه سهم هر دارایی از ریسک کل پرتفوی است. 🔹 دارایی های پرنوسان مثل سهام → وزن سرمایه ای کمتر 🔹 دارایی های کم نوسان مثل صندوق های درامد ثابت → وزن سرمایه ای بیشتر 🎯 هدف این است که یک دارایی پرنوسان، به تنهایی بخش عمده ریسک سبد را به دوش نکشد. در یک پرتفوی متوازن، لازم نیست پول ها برابر باشند؛ مهم این است که ریسک ها متعادل باشند. 📊

فالورها 11654
تاثیر (Imp) 561.0
بازدید 561
لیست اخبار