ETF Plus صندوق اهرمی/طلا | etfplus

۱۱:۴۱:۵۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

✅ پاسخ به پرسش های ارسالی دوستان #پرسش چرا با توجه به رشد بالای سهام های دارویی که بعضا تا حدود 450 درصد در یکسال سود دادند و سهام های غذایی مثل غبشهر که بالای 540 درصد در سال سود دادند ولی صندوق های سهامی مثل سرو و اگاس به موقع این سهام رو نخریدند که هیچ صندوق سرو سهم کاسپین رو در بالاترین نقطه در اخرین صورت وضعیت پرتفوش که منتشر کرده خریده؟ 🟠دوستان توجه داشته باشید در یکسال اخیر از شاخص کل هم وزن بورس بازدهی 95 درصدی رو شاهد بودیم؛ یعنی میانگین بازدهی یکساله تمامی نمادهای بورسی، کمتر از 100 درصد بوده! 🟠در همین مدت شاخص کل بورس بازدهی 109 درصدی رو رقم زده؛ شاخص هم وزن فرابورس: 104 و شاخص کل فرابورس: 85 درصد! 🟠صندوق های سهامی با هدف کسب بیشترین بازدهی ممکن طراحی نشدن؛ بلکه در قدم اول در پی کسب الفای مثبت هستن؛ ◀️میانگین بازدهی صندوق های اگاس و اطلس در یکسال اخیر برابر 135 درصد بوده که عملکرد مطلوب و قابل دفاع محسوب می شه؛ 🟠در یکسال اخیر تنها 25 درصد نمادهای مارکت موفق به کسب بازدهی بهتر از اگاس و اطلس شدن؛ هر چقدر بازه زمانیِ مقایسه بزرگتر در نظر گرفته بشه، درصد نمادهای با بازدهی بهتر از صندوق های باکیفیت کاهش پیدا می کنه (در 5 سال اخیر کمتر از 10 درصد نمادهای مارکت بازدهی بهتر از صندوق های باکیفیت داشتن)؛ 🟠به این نکته مهم هم باید توجه داشته باشیم که صندوق های سهامی اجازه ندارن در هیچ سهمی بیش از 10 درصد سبد ورود کنن؛ همچنین در هیچ صنعتی اجازه ورود بیش از 30 درصد سبد وجود نداره؛ 🟠حتی در صندوق های بخشی که امکان اکسپوژر 100 درصدی در یک صنعت خاص رو دارن، 70 درصد نمادها در کسب بازدهی بهتر از اگاس و اطلس در یکسال اخیر ناکام بودن؛ ◀️صندوق های سهامی در کنار الفای مثبت، به پوشش ریسک هم توجه ویژه دارن؛ تنوع بخشی در صنایع و نمادها، اگرچه سقف بازدهی صندوق های سهامی رو محدود می کنه، اما جلوی ریزش های سنگین رو هم می گیره؛ 🟠درست به همین دلیله که در برخی نمادهای مارکت ریزش سقف تا کف بعضاً تا 90 درصد رو شاهد هستیم (حتی در نمادهای به اصطلاح بنیادی)، اما در صندوق های باکیفیت بیشترین ریزش تاریخی برابر 25 درصد بوده. 📝 پرسش های خودتون رو از اینجا ارسال کنید. 1405/05/14 ➗➗➗➗ ✅ @ETFPlus https://t.me/etfplus/2413