جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
تحلیل سهام | tahlile_saham20
۲۱:۰۷:۴۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

🔵*استراتژی اسمارت ری بالانس چیست و چگونه کار می کند؟* ❓ایا می توان در کف خرید و در سقف فروخت؟ برخی از سرمایه گذاران پس از گذشت چند ماه از تشکیل یک سبد سرمایه گذاری اصولی، متوجه می شوند که ساختار سبد ان ها از کنترل خارج شده و تناسب اولیه خود را از دست داده است. 🔷* ریشه اصلی این مسیله در چیست؟ * ⬅️ *رفتار هیجانی* رشد قیمت یک دارایی موجب تحریک طمع و افت ان موجب بروز ترس می شود. 🔷با این حال، در علم مهندسی مالی تکنیک *اسمارت ری بالانس* یا *متعادل سازی مجدد هوشمند (Smart Rebalancing)* سوگیری های رفتاری را به طور کامل خنثی کرده و سرمایه گذار را ملزم به اجرای اصولی ترین قانون بازار می کند یعنی: خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا. 🔷*عملکرد متعادل سازی مجدد سبد چگونه است؟* فرض کنید در ابتدای دوره سرمایه گذاری، استراتژی شما تخصیص دارایی ها به شکل زیر بوده است: 🔸 60% سهام 🔸 40% طلا پس از گذشت چند ماه، بازار سهام با افت مواجه شده و در مقابل، قیمت طلا رشد چشمگیری را تجربه کرده است. اکنون اگر به ارزش روز سبد خود نگاه کنید، متوجه تغییر خودکار وزن ها خواهید شد؛ به عنوان مثال: 🔹 45% سهام (به دلیل افت ارزش) 🔹 55% طلا (به دلیل رشد قیمت) ⬅️مکانیسم اثرگذار متعادل سازی مجدد در همین نقطه فعال می شود: 👇 قاعده این تکنیک ایجاب می کند که شما مقداری از طلایی را که اکنون در سقف قیمتی قرار دارد به فروش برسانید و با نقدینگی حاصل از ان، سهامی را که دچار افت قیمت شده و در ناحیه ارزنده (کف) قرار دارد، خریداری کنید. این فرایند تا جایی ادامه می یابد که وزن دارایی های سبد، مجدداً به همان نسبت اولیه (یعنی 60% سهام و 40% طلا) بازگردد. 🔷*دستاوردهای این اقدام سیستماتیک چیست؟* ✅ شناسایی و سیو سود در دارایی های رشدیافته در سقف قیمتی. ✅ خرید دارایی های ارزنده در کف قیمتی بدون دخالت ترس. @Tahlile_saham20

فالورها 242
تاثیر (Imp) 22.0
بازدید 22
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار