صندوقچه بازار | StockArk | stockark

۲۱:۰۴:۴۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲

مطالب مهم #کدال 1405/04/11 🔸 #ختراک افزایش نرخ 30% برای انواع محصولات داخلی 🔸 #اسیاتک بالاخره ملک خیابون میرعماد رو به مبلغ 209 میلیارد تومان فروخت (تسویه 1 ماهه) و سود 159 میلیارد تومانی معادل 22% سود سال گذشته شناسایی کرد. 🔸 تولید نیروی برق سبز منجیل با نماد منجیل تو بازار دوم فرابورس ثبت شد. زیرمجموعه #وهور هست. 📍 #نیان انعقاد قرارداد مشارکت در طرح بهینه سازی مصرف انرژی با جایگزینی موتور های BLDC و پمپ های کم مصرف در کولر های ابی منازل مسکونی به تعداد 30 هزار عدد. میزان صرفه جویی 239 میلیون کیلووات ساعت که معادلش گواهی صرفه جویی صادر میشه و 54% ارزش گواهی ها به نیان می رسه. ▫️ پیش بینی شرکت درامد 1421 میلیارد تومانی طی 6 سال که 30% سال اول، 16.5% برای سال های دوم تا پنجم و 4% هم سال اخر قرارداد. درامد سال اول به اندازه حدودا 20% درامد سال گذشته است. مشابه طرح های صرفه جویی گاز و تعویض بخاری های پرمصرف با کم مصرف، حالا طرح های صرفه جویی برق داره انجام میشه و تولیدکننده های موتور کولر ابی مثل نیان و احتمالا کولر گازی (مثل انتخاب) بخشی از این فرایند اجرا خواهند بود 📍 #سیمرغ، نوسانات قیمت گذاری تخم مرغ ادامه داره. قیمت تخم مرغ که تا 20 اردیبهشت 230 هزار تومان بود، یک بار به 210 هزار تومان و حالا به 155 هزار تومان کاهش یافته، یعنی 33% کاهش نرخ طی 1.5 ماه اخیر 👈 نگاه مصرفی میگه چه خبر خوبی! نگاه ساده سهامدار سیمرغ میگه چه خبر بدی. اما واقعیت اینه خبر خوب برای همه است. بهای تمام شده پایین تر اومده و توجه کنید حتی با افزایش نرخ ها هم ریسک زیانده شدن تولید شرکت وجود داشت. این نشانه جدی از کاهش نرخ نهاده هاست و شانس افزایش مقداری فروش رو هم افزایش میده که اتفاق بسیار میمونی برای همه مخصوصا داداچیای باشگاهه. البته شرکت گفته احتمال افزایش مجدد نرخ وجود داره! 📍 #خیمن افزایش نرخ 62% انواع محصولات شامل کیسه ایمنی هوا- انواع کمربند ایمنی ، تقریبا تمام فروش از ابتدای مهر 1404 مطابق افشای شرکت منجر به افزایش سود 741 میلیارد تومانی سود نیمه دوم 1404 می شود که نتیجتا 147% سود قبل مالیات افزایش می یابد! البته اینجا شرکت یک اگر بزرگ گذاشته که "اگر سایر مبانی بودجه تغییر نداشته باشد!" که معمولا دارد. نکته اخر این که شرکت صورت مالی حسابرسی شده داده و مجمع هم رفته و نتیجتا این سودها در گزارش سال 1405 میاد. لذا اگه خیمن بهار عجیبی داد تعجب نکنید. 📍 #کرماشا افزایش حصه نقدی به 23500 تومان به ازای هر کیلو فروش اوره. #شیراز #شپدیس #خراسان این مهمه. قیمت فروش اوره تو خرداد 57600 تومان بوده که یعنی حصه نقدی به 40% رسید و منجر به تقویت جریانات نقدی شرکت میشه. قبلا از سال 1398 تا 1403 حصه نقدی حدودا 796 تومان بوده، یعنی هیچ. سال 1403 به 4800 تومان افزایش یافته و حالا تقریبا 5 برابر شده. روند خوبیه و هرچند باید دریافت مابقی مبلغ هم سریع تر انجام بشه و داستان واگذاری فارس به اوره ای ها تکرار نشه، ولی این منجر به افزایش تقسیم سود مجامع سال های بعد هم خواهد شد. 📍 بالاخره بعد از سال ها رفت و برگشت، بالاخره با عدم حضور خریدار برای خرید پتروشیمی مهر، مالکیت پتروشیمی مهر بابت مطالبات به پتروشیمی جم واگذار شد. بزارید کمی قصه بگیم. پتروشیمی مهر تولیدکننده پلی اتیلن سنگینه که خوراک از جم می گرفته، ولی بدهی به جم رو بابت دریافت اتیلن پرداخت نکرد و طی یک پرونده حقوقی از سال 1384 به پرداخت 872 میلیون دلار به جم محکوم شد. مشخصه که چنین دارایی نداشت و لذا مقرر شد شرکت واگذار بشه و خریدار بدهی به جم رو بده و طبعا چنین خریداری نبود. مساله اینه که هر بار هنگام برگزاری مزایده با یک دلیل و بهانه و شکایتی، پتروشیمی مهر و قوه قضاییه مانع این مزایده می شدند و حالا که تو جنگ پتروشیمی جم اسیب دیده، سیاستمدار کج و کوله تصمیم گرفته اجازه بده جم به مطالباتش برسه و این بجای کمک به بازسازی جم 👈 پتروشیمی مهر ظرفیت 600 هزار تنی داره و ارزش جایگزینی حوالی 700 تا 1000 میلیون دلاره. من جایی چیزی از ارزشگذاری مهر ندیدم. مارکت خود جم با ظرفیت 2.8 میلیون تنی اتیلن، پلی اتیلن و پروپیلن در حال حاضر کمتر از 500 میلیون دلاره! 🔍 افشا روی سرمایه گذاری های زیر با توجه به وزن از پورتفوی بورسی تاثیر داره: ومدیر(15%)، وصندوق (12%)، پترول(10%)، تاپیکو(4%) 🔹 #کلید املاکی که طی یک سال اخیر خریده رو شفاف سازی کرده و در حال حاضر 71% دارایی ها معادل حوالی 420 میلیارد تومان از منابع به املاک تخصیص داده شد. 📍 #درازی، هلدینگ معظم پتروپالایشی که 0.64% ستاره خلیج فارس رو به مبلغ 5000 میلیارد تومان (2.8 برابر مارکت شرکت) خریداری کرده، پیرامون نحوه پرداخت افشا داده: 1- 3800 میلیارد تومان از طریق مطالبات از دولت تهاتر شده 2- 150 میلیارد تومان پیش پرداخت مزایده از طریق منابع داخلی 3- مابقی حوالی 1 همت از طریق منابع داخلی، دریافت از هلدینگ بالاسری و غیره این که شرکت مطالباتش از دولت رو دریافت کرده تنها نکته مثبت مساله است و البته بعد عرضه ستاره می تونه سهامش رو هم کم کم بفروشه. ولی فعلا فشار نقدینگی روی شرکت شدیدتر هم خواهد شد و باید امیدوار بود ستاره هر چه زودتر عرضه بشه تا بتونه سود غیرعملیاتی از این محل شناسایی کنه و با بهبود شرایط نقدی، وضعیت عملیاتی هم سال های بعد بهتر بشه ❗️ #رافزا که قطعی اتصال انلاینش داد خیلی ها رو تو روزهای اخیر دراورد و عملا بخشی از فعالین رو به تعطیلات اجباری فرستاده بود، حالا افشا داده گفته چیز مهمی نیست و اثری بر درامدهای شرکت نداره! 👈 وقتی رانت و محدودیت وجود داشته باشه و از کسب بازار مطمین باشی همینو میگی. یکی از رانت های بازار همین سیستم های انلاینه که همه مجبور به استفاده از همین ها هستند و خدماتشون در پایین ترین سطح ارایه میشه و وقتی رقابتی وجود نداره نتیجه میشه همین! ❗️ شرکت های فعال تو شهرک های صنعتی نقاط مختلف از محدودیت برق 90% شنبه و یکشنبه ها (2 روز در هفته از 10 تیر) خبر دادند. ▫️▫️▫️▫️ ✅ دام و طیور کورش زیرمجموعه #غکورش سالانه داد و 1924 میلیارد تومان سود ساخت، 482% بیشتر از مدت مشابه! ✅ #غکورش طبق انتظار سالانه بسیار خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 16 و 35 و 41 و 117 تومان ساخته، جمعا 208 تومان، 255%بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1660 تومان، PE~8 و تقسیم سود سه سال اخیر 64%، 27% و 94% بوده که میانگین حوالی 60% میشه. 1- نکته اول این که تو تلفیق هم عالی بوده و 319 تومان ساخته، 458% بیشتر از مدت مشابه که مهم ترین شرکت زیرمجموعه دام و طیور کورش بود. 2- حاشیه سود تاریخی شرکت 19% و سال گذشته حوالی 27% بوده و بنظر امسال هم بین 20% الی 24% ناخالص داشته باشه. 3- پیش بینی شرکت برای سال جاری فروش 250 هزار تن روغنه، کمی بیشتر از سال گذشته. با نرخ های فعلی امسال می تونه 116 هزار میلیارد تومان بفروشه و به سود 17.8 همتی برسه، 405 تومان بازای هر سهم و لذا بعد مجمع P/E~3.8 اینده نگر داره که همچنان جذابه. 📍 #خودرو بالاخره به سود سالانه رسید! سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 37- و 15- و 30 و 22 ریال ساخته، جمعا 1 ریال، و سال گذشته 77 ریال زیان داشت. قیمت 56 تومان ▫️ پاییز خیلی خوب بود ولی زمستان به خاطر جنگ و سایر مشکلات سود ناخالص کاهش یافت و به کمک سایر درامدهای عملیاتی ناشی از فروش ضایعات، سود تسعیر و فروش اقساطی تونست تو عملیات زمستان سربسر بشه. از طرفی با شناسایی سایر درامدهای غیرعملیاتی مثل مالیات انتقالی (تایید زیان های قبلی) و سود سپرده گذاری تونسته به سود خالص برسه. عملکرد قابل تحسینیه و مهم اینه مدیران برای منافع سهامدارانشون جنگیدن و سال 1404 در حالی رشد تولید داشت که مابقی خودروسازان عمدتا افت تولیدهای قابل توجه داشتند. حالا سیاستگذار باید بره به سمت افزایش واردات و تعدیل تعرفه ها. ✅ #چدن سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 49 و 100 تومان ساخت، 56% و 117% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 252 تومان، PE~5.4 و تقسیم سود احتمالا 33% ▫️ بهار خیلی خوبی هم داد و نکته خاص بهارش افزایش صادرات با نرخ های بسیار بالاتر از داخلیه. مارکت چدن 5 همته و دخترش فسازان 5.5 همت! 🔹 #مهرگان بازار نسبت بهش بدفازه ولی گزارشاتش خوبه واقعا. سالانه منتهی به اسفند داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 161 و 277 تومان ساخت، 20% و 21% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 910 تومان، PE~5.7 و تقسیم سود 90% ▫️ عمده سود از پارسان و مارون بدست میاد. مارون مجمع نرفته و شرکت سود دریافتی از مارون رو تخمین زده. 🔹 #دپارس سالانه تلفیقی داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 444 و 1352 تومان ساخت، 8% کمتر و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4300 تومان، PE~9.3 و تقسیم سود احتمالا 75% ▫️شرکت فرض کرده دفارا 55% سود تقسیم کنه که پایینه بنظرم. با فرض تقسیم 75% دپارس به سود 500 تومانی و PE~7.2 قبل مجمع می رسه. @StockArk 🔹 #درازک بالاخره سالانه داد و فصول اخیر به ترتیب 1 و 6 و 7 و 9 تومان ساخته، جمعا 26 تومان، 25 برابر مدت مشابه. قیمت 207 تومان، PE~8 و تقسیم سود احتمالا کامل ▫️ نکته اول و مثبت این که از روند ضعیف سال های گذشته فاصله گرفت و سود خوبی ساخت، اما باید دقیق تر ببینیم. زمستان حاشیه سود به 14% کاهش یافت و سود عملیاتی کف سود فصلی 1404 بود. زمستان با دریافت سود ددام و دزهراوی به سود خوب رسید. نکته دوم این که گزارش بهارش بعکس چیزی که به چشم میاد خوب نبود و تولید تقریبا 40% کاهش داشت و با رشد نرخ ها تونست گزارش قابل قبول بده و تخفیفات هم بهار زیاد شده که یعنی شرایط فروش ایده ال نیست. حرف اخر این که درازک بد نیست ولی از نگاه من جزو خوب های صنعت هم نیست! @StockArk