بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔥 وقتی ریسک را مدیریت می کنی، بازدهی هم غافلگیرت می کند! 🔺خیلی ها تصور می کنند برای کسب بازدهی بالا، باید بیشترین ریسک ممکن را پذیرفت؛ اما واقعیت بازار همیشه این طور نیست. 📊در این تحلیل، یک پرتفوی بهینه را در یکی از پرالتهاب ترین دوره های بازار سرمایه ایران بررسی کردیم؛ دوره ای که از اغاز جنگ اول شروع شد و تا پایان بازه مورد بررسی، بازار تحت تاثیر ریسک های سیاسی، تنش های منطقه ای و نوسانات شدید در کلاس های مختلف دارایی قرار داشت. 🟢به جای تمرکز روی یک بازار یا یک صنعت، سرمایه میان کلاس های مختلف دارایی شامل طلا، املاک، صندوق های بخشی، صندوق های اهرمی، صندوق های سهامی کلاسیک و درامدثابت توزیع شد تا اثر نوسانات هر بازار بر کل پرتفوی کاهش پیدا کند. 📈 نتیجه این رویکرد جالب بود؛ این ترکیب موفق شد بازدهی 118.8 درصدی را ثبت کند، در حالی که انحراف معیار روزانه ان تنها 1.79 درصد بوده است؛ یعنی نوسانی کمتر از بسیاری از صندوق های پرریسک بازار مانند صندوق های طلا، اهرمی، انرژی، بانکی و حتی دارویی. این دقیقاً همان چیزی است که در مدیریت سرمایه اهمیت دارد؛ کسب بازدهی مناسب در ازای ریسک معقول، نه صرفاً دنبال کردن بیشترین سود یک دارایی خاص. بسیاری از سرمایه گذاران زمان زیادی را صرف انتخاب «بهترین سهم» می کنند، در حالی که تجربه بازارهای مالی نشان می دهد در بلندمدت، تخصیص صحیح دارایی ها (Asset Allocation) معمولاً اثر مهم تری از انتخاب یک سهم یا صندوق خاص بر عملکرد نهایی سبد دارد. 📌 البته این نتایج حاصل یک بک تست تاریخی است و صرفاً جنبه اموزشی و تحلیلی دارد؛ اما به خوبی نشان می دهد که داشتن یک استراتژی علمی برای ترکیب دارایی ها، در دوره های پرریسک می تواند نسبت بازده به ریسک را به شکل محسوسی بهبود دهد. ❓حالا نوبت شماست… ایا شما در این بازه زمانی موفق شدید بازدهی بالاتر از این پرتفوی بهینه کسب کنید؟ 👍 اگر بله، لایک کنید. 👎 اگر خیر، دیسلایک بزنید. 🗓 10 تیر 1405 📱 @fundvesting

فالورها 18375

تاثیر (Imp) 900.0

بازدید 900

تعامل (Eng) 66.0

لیست اخبار