کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۳:۳۶:۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

گزارش تحلیلی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه ای - 7 تیر 1405 بورس تهران در دومین روز معاملات هفته، شاهد غلبه کامل خرس های بازار و ریزش هماهنگ تمامی نماگرها بود. تحت تاثیر جو احتیاطی، اصلاح قیمت در لیدرهای بزرگ و شتاب گرفتن خروج پول، موجی از افزایش عرضه ها تالار شیشه ای را در بر گرفت؛ به طوری که 75 درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند. شاخص کل بورس با ریزش سنگین 100,787 واحدی (1.9 درصد) کانال 5.1 میلیون واحد را از دست داد و در تراز 5,075,569 واحد ارام گرفت. شاخص کل هم وزن نیز پا به پای شاخص کل عقب نشست و با افت 20,305 واحدی (1.5 درصد) به محدوده 1,317,230 واحد تنزل یافت. همچنین شاخص کل فرابورس با ثبت افت 481 واحدی، به تراز 38,448 واحد برگشت. شدت موج فروش امروز در امار ناامیدکننده جریان نقدینگی کاملاً نمایان بود؛ بازار سرمایه با ثبت یکی از سنگین ترین روزهای خروج سرمایه خرد، شاهد خروج 7,080 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بدنه سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بود. با وجود این فشار سنگین، دست به دست شدن سهام در سطوح قیمتی جدید باعث شد تا ارزش معاملات خرد در سطح بالای 32.5 همت حفظ شود که نشان دهنده پویایی جریان نقدینگی و وجود خریداران ریسک پذیر در سطوح حمایتی است. بیشترین بار کشش منفی و هدایت نماگرها بر دوش نمادهای فملی، فارس، شپنا و وپاسار در بورس و مارون، اریا، سامان و اریان در فرابورس بود. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه فراورده های نفتی و پتروشیمی: پس از دوازده روز پیشتازی مطلق، دژ پتروپالایشی بازار امروز سرانجام تحت تاثیر موج اصلاحی کل بازار ترک خورد. نماد لیدر شپنا که روزهای متوالی قفل در صف خرید بود، امروز با افزایش عرضه ها مواجه شد و به همراه فارس بار سنگینی را بر شاخص کل تحمیل کرد. با این حال، غول های پتروشیمی با تحرکات مثبتی در ساعات پایانی همراه شدند؛ به طوری که نماد بزرگ تاپیکو پس از جابه جایی سنگین سهام، با یک رنج مثبت زیبا و پایانی عالی به کار خود خاتمه داد که نشان از جذابیت قیمت برای خریداران بزرگ دارد. در نماد پتروشیمی شکام نیز فشار فروش اولیه منجر به شکل گیری صف فروش شد، اما این صف فروش پابرجا نماند و به طور کامل توسط خریداران جمع اوری و خریداری شد. • گروه فلزات اساسی و بانکی: نمادهای معدنی و فلزی امروز در خط مقدم ریزش شاخص قرار داشتند. غول مسی بازار، فملی، تحت تاثیر خروج نقدینگی حقیقی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل برجای گذاشت. در گروه بانکی نیز جو حاکم کاملاً انقباضی بود و نمادهای بزرگی چون وپاسار در بورس و سامان در فرابورس با افت قیمت خود نماگرهای بازار را به پایین کشیدند. نماد اریان نیز که روز گذشته در چند قدمی صف خرید معامله می شد، امروز مغلوب جو منفی گروه خود شد و در زمره تاثیرگذارترین نمادهای منفی فرابورس قرار گرفت. جزییات معاملات • شاخص کل بورس: 5,075,569 واحد (افت 100 هزار واحدی) • شاخص کل هم وزن: 1,317,230 واحد • ارزش معاملات خرد سهام و صندوق های سهامی: 32.5 همت • خالص خروج نقدینگی حقیقی: 7,080 میلیارد تومان • نسبت نمادها: 25 درصد مثبت در برابر 75 درصد منفی نکات کلیدی و چشم انداز بازار • عقب نشینی هماهنگ و تخلیه هیجان صعود: افت همزمان 1.9 درصدی شاخص کل و 1.5 درصدی شاخص هم وزن نشان می دهد که پس از رالی صعودی هفته گذشته، بازار به یک فاز استراحت و شناسایی سود دسته جمعی نیاز داشت که این اصلاح هماهنگ به تخلیه حباب هیجانی کمک شیک خواهد کرد. • خروج پول 7 همتی در مقابل پایداری ارزش معاملات: اگرچه خروج بیش از 7 هزار میلیارد تومان پول حقیقی زنگ خطری برای رالی صعودی است، اما حفظ ارزش معاملات خرد در سطح 32.5 همت اثبات می کند که بازار در سطوح منفی خریداران مصممی دارد و عرضه ها به سمت رکود نرفته است. • نشانه های برگشت در تک نمادهای بنیادی: جمع اوری کامل صف فروش شکام و رنج مثبت و پرقدرت پایانی در تاپیکو سیگنال های مهمی از هوشمندی نقدینگی در قیمت های اصلاحی صادر کرد؛ امری که نشان می دهد بازار در روزهای اینده پتانسیل تفکیک سهام بنیادی از موج های هیجانی را دارد. @argbroker www.argbroker.ir