کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن | argbroker

۱۴:۲۶:۳۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

گزارش تحلیلی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه ای - 6 تیر 1405 بورس تهران اولین روز از دومین هفته تیرماه را در شرایطی سپری کرد که تالار شیشه ای به میدان نبردی تمام عیار میان گاوها و خرس های بازار تبدیل شد. پس از صعود یکپارچه و شیرین هفته گذشته، معاملات امروز با حجم بسیار بالا و در بستری از افزایش شدید عرضه ها به ویژه از سوی معامله گران حقیقی دنبال شد. نماگرهای بازار در این بازگشت پرفشار، ارایشی کاملاً دوقطبی به خود گرفتند؛ به طوری که شاخص کل بورس به لطف پایداری غول های پتروپالایشی با رشد 15,452 واحدی (0.3 درصد) به سطح 5,176,356 واحد رسید، اما در سمت مقابل، شاخص کل هم وزن با لغزش سنگین در سهام کوچک و متوسط و ثبت رشد ناچیز 54 واحدی در تراز 1,337,533 واحد منجمد شد. همچنین شاخص کل فرابورس با صعود 76 واحدی عملکرد نسبتاً بهتری را ثبت کرد و در تراز 38,925 واحد ایستاد. نقطه عطف معاملات امروز، چرخش ناگهانی جریان پول بود. برخلاف جریان ورودی هفته گذشته، امروز تالار شیشه ای شاهد خروج تجمیعی بیش از 2,100 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی (با احتساب سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی) بود که از این میزان، 1444 میلیارد تومان از نمادهای بزرگ (ارزش بازار بالای 40 همت) و 657 میلیارد تومان از شرکت های کوچک و متوسط خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار در این دست به دست شدن سنگین سهام به رقم جالب توجه 34.5 همت رسید که 55 درصد از کل ارزش معاملات بازار (62.5 همت شامل اوراق و درامدثابت ها) را تشکیل می داد. در این بازار پرنوسان، تعادل نمادها به 56 درصد منفی در برابر 44 درصد مثبت تغییر یافت و در ساعات پایانی، افزایش فشار فروش موجب شکل گیری صف فروش 467 میلیارد تومانی در صندوق های اهرمی شد. بیشترین بار هدایت و حمایت از شاخص کل بر دوش نمادهای فارس، فملی، شپنا و شبندر در بورس و مارون، اریا، بپاس و فزر در فرابورس بود. بررسی تفکیکی صنایع بازار • گروه فراورده های نفتی و پتروشیمی: این صنعت امروز هم دژ محکم خریداران بود و در دوازدهمین روز متوالی اثرات مصوبه نرخ خوراک را منعکس کرد. نماد شپنا با صف خرید فوق العاده سنگین 1.9 میلیارد برگه ای به ارزش 1.9 همت در قیمت 993 تومان قفل ماند و تقاضای حقیقی در ان 9 برابر عرضه بود. شبندر نیز پس از یک بار عرضه کامل صف، مجدداً سرخط نشین شد. در بخش روانکارها، شسپا با قدرت 4 برابری تقاضای حقیقی در قیمت 1,592 تومان صف خرید شد و شرانل در نرخ 8,585 تومان صف خرید 23 میلیارد تومانی خود را حفظ کرد. در پتروشیمی ها، شکام با صف 73 میلیون سهمی در قیمت 592 تومان مقتدر ظاهر شد و حقوقی پتروشیمی اروند با تزریق 170 میلیارد تومان، 40 میلیون سهم از صف فروش این نماد را جمع اوری کرد تا ارزش صف فروش ان به نیم همت کاهش یابد. با این حال نماد شگستر (بازار سرمایه گذاری حرفه ای) با برتری عرضه ها در قیمت 988 ریال (22 درصد زیر قیمت بازگشایی پذیره نویسی) با فشار فروشنده روبه رو بود. • گروه بانکی و چندرشته ای: بانکی ها امروز معاملات پرحاشیه و بسیار پرحجمی را تجربه کردند. نماد لیدر وبملت به همراه فملی بیشترین حمایت حقوقی را به خود اختصاص دادند؛ این در حالی است که در بازار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش نرخ تقسیم سود بانک ملت از 10 درصد به 30 درصد در مجمع پیش رو به گوش می رسد که در صورت تحقق می تواند با توجه به P/E نزدیک به 2 سهم، جریان بازار را دگرگون کند. نماد وبصادر امروز با حجم معاملات سنگین 5.5 میلیارد سهمی، عرضه کامل صف خرید خود را دید. وتجارت نیز پس از افشای اطلاعات گروه ب با صف خرید بازگشایی شد اما صف ان به سرعت فرو ریخت که 28 درصد ان را حقوقی ها خریدند. همچنین حقوقی ها در نماد وسینا 44 درصد از حجم صف فروش را جمع اوری کردند و در نماد اریان، برتری 1.6 برابری تقاضا سهم را به استانه صف خرید (531 تومان) رساند. • گروه خودرویی و قطعات: جو حاکم بر خودرویی ها امروز کاملاً نزولی و تحت تاثیر غلبه خرس های بازار بود. نماد خساپا پس از معامله حجم عظیم 2.5 میلیارد برگه سهم (با حمایت 30 درصدی حقوقی)، سرانجام مغلوب سرانه فروش 117 میلیون تومانی حقیقی ها شد و به صف فروش 195 میلیون سهمی در قیمت 563 ریال چسبید. نماد خودرو نیز با برتری سنگین سرانه فروش حقیقی (89 در مقابل 55 میلیون تومان) معاملات خود را در چند قدمی صف فروش به پایان برد. • گروه فلزات اساسی و معدنی: نمادهای بزرگ این گروه شاهد حمایت سنگین حقوقی در برابر هجوم فروشندگان حقیقی بودند. در نماد لیدر فملی، صف فروش یک دور کامل با حمایت 46 درصدی و تزریق 134 میلیارد تومان پول حقوقی جمع اوری شد اما فشار مجدد حقیقی ها سهم را دوباره به صف فروش رساند.