کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۱۱:۴۱:۳۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴

📌#بازار ‼️در تعقیب پول هوشمند در هفته ای که گذشت 🔸بررسی تحرکات بازار، بازدهی، جریان نقدینگی، تابلو معاملات و اطلاعات بنیادی بازار نشان می دهد که بازار پس از رشد پرشتاب هفته های اخیر وارد فاز جدیدی شده است؛ فازی که در ان انتخاب سهم مهم تر از انتخاب صنعت است. 🔹تصویر کلی این گزارش، یک غربالگری حرفه ای برای بررسی هم زمان بازدهی، ریسک، جریان نقدینگی، تابلو و متغیرهای بنیادی بازار است. تعداد کل نمادها و صندوق ها 1100 مورد، تعداد سهام و شرکت ها 792 نماد، تعداد صندوق های قابل معامله 308 صندوق ◀️برترین نمادها از نظر ورود پول حقیقی 5 روزه •#فارس: حدود 1,148 میلیارد تومان •#حکشتی: حدود 386 میلیارد تومان •#سامان: حدود 361 میلیارد تومان • #ذرت: حدود 310 میلیارد تومان •#شسپا: حدود 306 میلیارد تومان •#رمپنا: حدود 293 میلیارد تومان •#تاپیکو: حدود 267 میلیارد تومان •#تادیکو: حدود 146 میلیارد تومان •#وفیروزه: حدود 132 میلیارد تومان •#وساپا: حدود 123 میلیارد تومان 🔸نکته مهم: ورود پول صرفاً سیگنال خرید نیست؛ اما وقتی با حجم، ارزندگی و موقعیت قیمتی ترکیب شود، می تواند نشانه چرخش نقدینگی باشد. ◀️بیشترین خروج پول حقیقی 5 روزه •#وبملت: حدود 1,796 میلیارد تومان •#فملی: حدود 1,558 میلیارد تومان •#اروند: حدود 1,284 میلیارد تومان •#سصوفی: حدود 485 میلیارد تومان •#خودرو: حدود 428 میلیارد تومان •#شبندر: حدود 424 میلیارد تومان •#شستا: حدود 416 میلیارد تومان •#وتجارت: حدود 367 میلیارد تومان 🔹خروج پول از نمادهای بزرگ الزاماً به معنی ضعف بنیادی نیست؛ بخشی از ان می تواند ناشی از شناسایی سود، جابه جایی پول و حمایت حقوقی باشد. ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ ◀️رتبه بندی صنایع از نظر ورود پول •#حمل ونقل: حدود 583 میلیارد تومان ورود پول •#خدمات فنی و مهندسی: حدود 310 میلیارد تومان ورود پول •#مخابرات: حدود 95 میلیارد تومان ورود پول •#کاشی و سرامیک: حدود 62 میلیارد تومان ورود پول •#استخراج نفت: حدود 40 میلیارد تومان ورود پول 🔸پیام این بخش: پول هوشمند در حال حرکت از فضای صرفاً هیجانی به سمت گروه های عملیاتی و خبرمحور است. ◀️صنایع دارای بیشترین خروج پول •#بانک ها: حدود 2,113 میلیارد تومان خروج پول •#سیمان: حدود 1,936 میلیارد تومان خروج پول •#فلزات_اساسی: حدود 1,898 میلیارد تومان خروج پول •#کانه های_فلزی: حدود 764 میلیارد تومان خروج پول •#دارویی: حدود 648 میلیارد تومان خروج پول 🔹نکته مهم: خروج پول از بانک و فلزات در کنار ورود پول به بعضی نمادهای همین گروه ها نشان می دهد بازار وارد فاز «سهم محوری» شده، نه خروج کامل از صنعت. ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ ◀️نمادهای مستعد بر اساس ترکیب ورود پول حقیقی، حجم بالاتر از میانگین، بازدهی مثبت کوتاه مدت، نسبت P/E قابل دفاع، فاصله مناسب از سقف 30 روزه نمادهای ذیل لیست شده اند ⭐️#خکار ⭐️#توریل ⭐️#ونفت ⭐️#فتوسا ⭐️#فسازان ⭐️#تفارس ⭐️#اسیا ⭐️#خودکفا ⭐️#حکشتی ⭐️#ونوین ⭐️#خبهمن ⭐️#ددانا ⭐️#ناما ⭐️#جوین ⭐️#شسپا 🔸این فهرست سیگنال خرید نیست؛ بلکه خروجی غربالگری اولیه برای بررسی تابلو، حمایت، مقاومت و گزارش های کدال است. ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ ◀️ تحلیل صندوق ها 🔹صندوق های درامد ثابت: ورود پول بسیار سنگین داشتند؛ حدود 20 هزار میلیارد تومان در 5 روز اخیر. این یعنی بخشی از بازار هنوز محتاط است و نقدینگی پارک شده بالاست. 🔸صندوق های طلا: با وجود افت اونس، هنوز حدود 1,384 میلیارد تومان ورود پول داشته اند؛ اما بازدهی یک ماهه ان ها منفی بوده و ریسک اصلاح ادامه دارد. 🔹صندوق های اهرمی: میانگین بازدهی یک ماهه بالا بوده و ورود پول حدود 514 میلیارد تومان ثبت شده است. نمادهای مهم: #نارنج اهرم، #جهش، #توان 🔸صندوق های سهامی: با وجود بازدهی مناسب یک ماهه، حدود 2,571 میلیارد تومان خروج پول داشته اند؛ نشانه ای از شناسایی سود و احتیاط بعد از رالی اخیر. ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ ◀️ پیام اصلی 🔹بازار از فاز رشد یکپارچه فاصله گرفته و وارد مرحله غربالگری شده است. از اینجا به بعد، صرفاً مثبت بودن بازار کافی نیست؛ باید سهم ها از چهار فیلتر عبور کنند: جریان پول، حجم معاملات، ارزندگی بنیادی، گزارش های کدال ◀️ جمع بندی 🔸پول هوشمند فعلاً به صورت انتخابی وارد بازار می شود. 🔹#حمل ونقل، #فنی مهندسی و برخی #سرمایه گذاری ها وضعیت بهتری در جریان نقدینگی دارند. 🔸#بانک، #فلزات و #سیمان خروج پول سنگین داشته اند، اما درون همین صنایع تک سهم های قابل بررسی وجود دارد. 🔹صندوق های درامد ثابت همچنان محل پارک نقدینگی محتاط هستند. 🔸برای خریدهای جدید، بازار باید سهم محور دیده شود، نه صنعت محور. •️سهامشناس 🔻پنجشنبه 4 تیر 1405