بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📌 حباب منفی صندوق ها؛ فرصت پنهان بازار یا هشدار ارزش گذاری؟ 🗓 9 خرداد 1405 در روزهایی که بخش زیادی از بازار سهام رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده، هنوز تعدادی از صندوق های بورسی با حباب منفی سنگین معامله می شوند. حباب منفی یعنی ارزش دارایی های صندوق (NAV) از قیمت معاملاتی ان بیشتر است و سرمایه گذار در ظاهر دارایی ها را با تخفیف خریداری می کند. اما نکته مهم اینجاست که هر حباب منفی الزاماً به معنای ارزندگی قطعی نیست. 🔻 بیشترین حباب منفی بازار 🥇 #دارایکم ➖36.3% 🥈 #پالایش ➖31.8% 🥉 #جهش ➖14.9% 🏅 #موج ➖13.3% 🏅 #شتاب ➖11.9% 🏅 #بیدار ➖10.9% 🏅 #اهرم ➖9.5% 🏅 #نارنج_اهرم ➖8.3% 🏦 #دارایکم؛ بزرگ ترین تخفیف بازار دارایکم همچنان بیشترین فاصله قیمت و NAV را در میان صندوق های بزرگ بازار دارد. با توجه به ترکیب بانکی و بیمه ای این صندوق، ادامه توجه بازار به صنعت بانک می تواند بخشی از این فاصله را در اینده کاهش دهد. ⛽ #پالایش؛ تخفیف سنگین روی پالایشی ها با وجود رشد اخیر نمادهای پالایشی و ورود نقدینگی به: 🔹 #شپنا 🔹 #شبندر 🔹 #شتران 🔹 #شبریز صندوق #پالایش همچنان بیش از 30 درصد پایین تر از ارزش دارایی های خود معامله می شود. این اختلاف نشان می دهد بازار هنوز بخشی از ریسک های صنعت پالایش را در قیمت لحاظ کرده است. 🚀 صندوق های اهرمی زیر ذره بین نکته جالب این گزارش حضور صندوق های اهرمی در میان بیشترین حباب های منفی است: 🔹 #جهش 🔹 #موج 🔹 #شتاب 🔹 #بیدار 🔹 #اهرم در حالی که همین صندوق ها طی هفته گذشته جزو پربازده ترین صندوق های بازار بودند. این موضوع نشان می دهد رشد NAV انها حتی سریع تر از رشد قیمت تابلو اتفاق افتاده است. 🏭 صندوق های بخشی چه وضعیتی دارند؟ در میان صندوق های بخشی نیز: 🔹 #سیمانیا 🔹 #بانکدار 🔹 #بنکر هنوز با حباب منفی معامله می شوند. این مسیله می تواند نشانه ای از عقب ماندن قیمت صندوق ها نسبت به رشد سهام سیمانی و بانکی باشد. ⚠️ نکته مهم حباب منفی به تنهایی معیار خرید نیست. گاهی بازار به دلیل: •️ ریسک های صنعت •️ نقدشوندگی پایین •️ ساختار صندوق •️ یا عدم اقبال سرمایه گذاران برای مدت طولانی حاضر به پر کردن این فاصله نمی شود. 🎯 جمع بندی سهامشناس در شرایط فعلی بازار، بیشترین توجه به سه گروه معطوف است: 🏦 صندوق های بانکی #دارایکم ⛽ صندوق پالایشی #پالایش 🚀 صندوق های اهرمی #اهرم #جهش #موج #شتاب #بیدار اگر روند صعودی بورس ادامه پیدا کند، بخشی از بازدهی این صندوق ها می تواند علاوه بر رشد ارزش دارایی ها، از محل کاهش حباب منفی نیز ایجاد شود. اما انتخاب نهایی باید بر اساس کیفیت پرتفو، نقدشوندگی و چشم انداز صنعت انجام شود؛ نه صرفاً درصد حباب منفی. ✅ کانال تحلیلی سهامشناس 🆔 @SahamShenas

فالورها 830

تاثیر (Imp) 60.0

بازدید 60

تعامل (Eng) 7.0

لیست اخبار