بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

🌺🌺🌺🌺🌺 تسعیر ارز در بانکی ها و سه گزینه جالب توجه در این گروه خبرهای مربوط به تسعیر ارز به تدریج کامل می شود. #وتجارت از محل تسعیر حدود 27 همت سود شناسایی کرده و #وپارس نیز حوالی 50 همت سود شناسایی داشته است. #وبملت هم عدد بدی نداشت و در مجموع به نظر می رسد ملت زیر 800 ریال دیگر فروشنده جدی نداشته باشد. مارکت وپارس حدود 36 همت و وتجارت کمتر از 60 همت است و واقعاً وپارس با این سودها و قیمت ها می تواند در روز بازگشایی شرایط بهتری را تجربه کند. از سوی دیگر، تجارت نیز با شناسایی سودهای غیرعملیاتی، تقریباً به اندازه قیمت بازار خود سود ساخته است. شرکت فقط از محل ایرانیان و سود تسعیر بیش از 40 همت سود شناسایی می کند. در مجموع، بانک ها در قیمت های فعلی همچنان منطقی به نظر می رسند. با این حال، همچنان معتقدیم سه بانک ونوین، وتجارت و وپست گزینه های بهتری در این گروه هستند. وپست پس از بخشنامه بانک مرکزی و محاسبات سود تسعیر، به سود 12ماهه 2620 ریالی رسیده است. اگر سهم قیمت های حوالی 600 تومان را ببیند، عملاً P/E زیر 3 خواهد داشت. به نظر می رسد وپست با برنامه تقسیم سود 50 تا 60 درصدی، فعلاً شرایط بهتری نسبت به سایر بانک ها داشته باشد. ونوین نیز انصافاً عملکرد خوبی داشته است. شرکت در 12ماهه به سود 773 ریالی رسیده است. ونوین در 9ماهه، 506,814,052 میلیون ریال درامد عملیاتی، 139,389,236 میلیون ریال سود عملیاتی و 117,782,121 میلیون ریال سود خالص داشته است. این اعداد در 12ماهه به 741,765,467 میلیون ریال درامد عملیاتی، 229,210,778 میلیون ریال سود عملیاتی و 188,042,940 میلیون ریال سود خالص رسیده و عملکرد فصل سوم بسیار خوب بوده است. برای سال بعد نیز سود 95 تا 100 تومانی برای سهم متصور است و به نظر می رسد P/E زیر 3 نصیب ان شود. قیمت های کمتر از 1800 تا 1900 ریال را برای ونوین غیرمنطقی می دانیم و سهم را یکی از بهترین گزینه های بانکی ارزیابی می کنیم.

لیست اخبار